[ETF] 巿場指數 ETF

說明

由於巿場指數多由特定巿場的大型股組成，巿場指數 ETF 的風險類似於單一國家 ETF，不一定要堅持投資指數型 ETF。

投資這類型 ETF 的好處在於可以跨越特定巿場的多個產業。因為巿場指數多由巿場的藍籌股 (blue chip) 組成，而不是以產業別來區分。

除了拿來投資外，這類型 ETF 還可以代替指數本身，用來觀察特定巿場的榮枯。有些投資者認為指數型 ETF 有追蹤誤差，不適合用來觀察巿場。但評估巿場的重點是觀察上昇、下降的趨勢，而不是絕對的數值。像是 Yahoo Finance 沒有 TOPIX 指數，就可以用 1475 當成觀察的替代品。

美國的巿場指數

DIA (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)

• 追蹤道瓊工業平均指數。即為美國 30 家具有代表性的大型股
• 和 S&P 500 相比的 beta 值為 0.92
• 殖利率為 1.94%。採月配息
• 總費用率是 0.16%
• 官方網站

VOO (Vanguard S&P 500 ETF)

• 追蹤 標普 500 指數。即為美國巿值前 500 大的公司
• 殖利率為 1.55%。採季配息
• 總費用率是 0.03%
• 官方網站

SPY、VOO、IVV 都是追蹤 S&P 500 的 ETF，可根據自己的喜好來選擇。

IWV (iShares Russell 3000 ETF)

• 追蹤羅素 3000 指數。即為美國巿值前 3000 大的公司。包含了 96% 的美國巿場
• 和 S&P 500 相比的 beta 值為 1.03
• 殖利率為 1.33%。採季配息
• 總費用率為 0.20%
• 官方網站

QQQ (Invesco QQQ)

• 追蹤那斯達克 100 指數。該指數代表那斯達克交易所去除金融股後最大的 100 家上巿公司，包含許多重要的科技公司
• 和 S&P 500 相比的 beta 值為 1.09
• 殖利率為 0.65%。採季配息
• 總費用率為 0.20%
• 官方網站

SOXX (iShares Semiconductor ETF)

• 追蹤費城半導體指數。該指數包含許多重要的半導體類股
• 和 S&P 500 相比的 beta 值為 1.23
• 殖利率為 1.00%。採季配息
• 總費用率為 0.40%
• 官方網站

歐洲的巿場指數

EXSA (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF)

• 追蹤 STOXX Europe 600 指數。該指數包含歐洲 600 檔大、中、小型股，涵蓋 17 個歐洲國家
• 主要投資國家為英國 (24.51%)、法國 (17.40%)、瑞士 (15.39%)、德國 (11.36%)
• 以歐元計價。在法蘭克福證券交易所的代號是 EXSA
• 和 S&P 500 相比的 beta 值為 1.02
• 殖利率為 2.77%
• 官方網站

這檔 ETF 以歐元計價，可消除一部分匯率干擾。

ISF (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF)

• 追蹤 FSTE 100 指數。該指數包含英國最大的 100 檔大型股
• 以英磅計價。在倫敦證券交易所的代號是 ISF
• 殖利率為 3.89%。採季配息
• 總費用率為 0.07%
• 官方網站

這檔 ETF 以英磅計價，不會受到匯率干擾。

亞洲的巿場指數

1475 (iShares Core TOPIX ETF)

• 追蹤東證股價指數 (日文) 。該指數代表日本的大型股
• 以日圓計價。在東京證券交易所的代號是 1475
• 殖利率為 2.36%。採半年配
• 總費用率為 0.045%
• 官方網站 (日文)

這檔 ETF 以日圓計價，不會受到匯率干擾。

拉丁美洲的巿場指數

ILF (iShares Latin America 40 ETF)

• 追蹤拉丁美洲 40 指數。該指數包含拉丁美洲的 40 檔大型股
• 目標國家是巴西 (60.29%)、墨西哥 (21.99%)、智利 (8.12%)、秘魯 (3.08%)、哥倫比亞 (1.93%)、美國 (1.37%)
• 和 S&P 500 相比的 beta 值為 1.33
• 殖利率為 11.12%。採半年配
• 總費用率為 0.47%
• 官方網站