琴子 [ETF] 能源產業 ETF

ETF股票產業原物料能源
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說明

本文說明產業 ETF 中的能源 (energy) 產業 ETF。這類型 ETF 投資和能源產業相關的公司。這裡的能源多是指石油、天然氣等傳統能源。

舉幾個此產業知名的公司:

  • 艾克森美孚 (ExxonMobil)
  • 雪佛龍 (Chevron Corporation)
  • 道達爾 (TotalEnergies)
  • 殼牌 (Shell PLC)
  • BP 公眾有限公司

由於能源產業 ETF 的價格會和能源型原物料連動,除了投資這類型 ETF 外,投資能源型原物料也是一種方式。

XLE (The Energy Select Sector SPDR Fund)

  • 成立於西元 1998 年十二月
  • 投資 S&P 500 中和能源產業相關的公司
  • 和 S&P 500 相比的 beta 值為 1.53
  • 殖利率為 3.50%。採季配息
  • 總費用率為 0.10%
  • 官方網站

VDE (Vanguard Energy ETF)

  • 成立於西元 2004 年九月
  • 投資美國和能源產業相關的公司
  • 和 S&P 500 相比的 beta 值為 1.59。風險等級為 RR5
  • 殖利率為 3.25%。採季配息
  • 總費用率為 0.10%
  • 官方網站

IYE (iShares U.S. Energy ETF)

  • 成立於西元 2000 年六月
  • 投資美國和能源產業相關的公司
  • 和 S&P 500 相比的 beta 值為 1.47
  • 殖利率為 2.86%。採半年配
  • 總費用率為 0.39%
  • 官方網站

ESIE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF)

這檔 ETF 以歐元計價,但有一半資金投資在英國的公司,故僅有一部分消除匯率干擾的效果。

ANRJ (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF)

  • 成立於西元 2010 年九月
  • 投資歐洲和能源產業相關的公司
  • 英磅計價。在倫敦證券交易所的代號是 ANRJ
  • 不配息
  • 總費用率為 0.25%
  • 官方網站

這檔 ETF 以英磅計價,而且有將近一半資金投資在英國的公司,所以對消除匯率干擾有一定效果。但這檔 ETF 交易量甚低,請審慎投資。

IXC (iShares Global Energy ETF)

  • 成立於西元 2001 年十一月
  • 投資全球和能源產業相關的公司
  • 和 S&P 500 相比的 beta 值為 1.19
  • 殖利率為 3.88%。採半年配
  • 總費用率為 0.40%
  • 官方網站
關於作者 琴子喜歡觀察市場邏輯,也喜歡沉靜地彈鋼琴。旅行時總習慣記錄風景背後的脈絡,投資時則偏好慢慢思考而非追高殺低。

現實中關注全球經濟與資產配置,虛擬世界則熱衷於在《黑色沙漠》裡操作漁業與貿易鏈,研究市場機制與角色配置的效率極限。

「理性投資」是琴子整理思緒、檢視決策的地方。不是為了給建議,而是希望留下清楚的腳印,提醒自己:判斷永遠比預測重要。